特遣队电台损坏，无法和指挥部取得联系，马成龙决定特遣队带着侦察到的情况从原路下山。特遣队潜回滚龙坡，马成龙发现了埋伏的日军，决定特遣队就地隐蔽，等夜幕降临下山。马成龙意外发现日军两个暗火力点，决定抓日军俘虏审出日军暗火力点分布。特遣队带着抓捕的日军俘虏撤回森林。日军俘虏寻隙袭击朱莹莹，被特遣队员杀死

马成龙发现了日军各堡垒之间有暗道相连，并窃听到日军从松山子高地派来一队援兵，决定袭击日军，混水摸鱼，进入敌人内部。
日军五十六师团长松山佑三得知松山陷入困境，认为松山对日本南方军“断”作战计划至关重要，不容有失，一面请“芒市一号”向缅甸方面军发电，请求派部队增援，一面抽调兵力赶往松山。
特遣队与大部队里应外合占领了滚龙坡日军阵地。日军向滚龙坡反扑，彭刚率部与日军展开殊死肉搏战，保住了阵地。日军二道防线滚龙坡、大垭口、阴登山相继被我军攻下。

日军退回松山子高地固守待援。岛田心急日军境况，头痛病发，沈丽萍以针灸之术缓解了岛田病况，岛田对沈丽萍产生爱意。蔡风琴、沈丽萍发现了当年设计松山工事的日本工程师福田。指挥部接到沈丽萍情报，决定派特遣队进入龙陵，抓获工程师，找到打下松山子高地的办法。
马成龙特遣队潜入龙陵，与沈丽萍相见。沈丽萍跟踪岛田，发现他进了一处寺院，沈丽萍跟进大殿，岛田不见踪影，沈丽萍意识到这个日军守卫严密的寺院可能就是“芒市一号”。但蔡风琴、沈丽萍的活动被岛田发现。

马成龙、蔡风琴来到工程师住处，工程师已身受重伤，临死前仍得意地告知马成龙：松山工事，你们的飞机大炮是永远打不垮的。日军包围工程师住处，两名游击队员掩护马成龙撤退。
马成龙等人赶到芒市一号，与日守军激战。蔡风琴带着游击队拚命抵抗来增援的日军，游击队员死伤惨重。

马成龙攻进芒市一号，岛田带着沈丽萍突然现身。马成龙被迫停止进攻。岛田很得意，沈丽萍突然从香炉里拿出一颗手雷，沈丽萍和岛田同归于尽。担任阻击的游击队员全部战死。蔡风琴浑身浴血，抱着机枪阻击日军，焦急地等着身后的爆炸。一声巨响，日军芒市一号在火光中毁灭。蔡风琴为掩护马成龙撤退壮烈牺牲。

指挥部接到重庆命令，日军湘桂战役进展极快，中国军队接连败退，命令滇西反攻战必须在９月１日前结束！
中国军队决战松山，伤亡惨重。马成龙突然想到日本工程师的话，找到了打掉子高地主堡垒的办法，在日军主堡垒下深挖坑道，釜底抽薪，从地底爆破。为防日军发现我军意图，他带特遣队再次上山，破坏敌人水源，扰乱敌人视线。

地道终于挖成，工兵营把大量炸药放进地道。日军从堡垒冲出，企图消除这个危险。工兵摇动电话改装的起爆机，但却没有爆炸，再摇，还是没有动静。日军渐渐冲近坑道，爆破眼看功亏一篑，特遣队员前仆后继，终于引燃了炸药。

随着釜底抽薪的一声巨响，山顶堡垒被摧毁，漫山遍野的中国士兵向残存的日军发起总攻击，巨大的喊杀声响彻整个山谷……
松山之敌被我军全歼，中国军队向龙陵、腾冲发起反攻，一举将滇西日军驱逐国门之外，中国远征军对日作战取得全面胜利。
滇西大反攻，是中国抗击日本法西斯最为重要的一次战役，中国２０万大军在数十万云南人民支援下驱敌于国门之外，打通了滇缅公路，为中国最后战胜日本侵略者、还我河山提供了必须的物资保障。