第23集

明月流产了，廷汉自责不已。玄今身体不好，丹心于去都城照顾明月。明月见到丹心的孩子想起自己流产的生命对他非常疼惜。丹心想带孩子远远看眼碧溪守不想被他发现。碧溪守询问过丹心的意见后留下孩子抚养，丹心觉得欣慰。 明月约廷汉在他们居住过的地方弹琴送别夭折的孩子。廷汉因伤心不上朝被贬，自请回到与明月共渡过的地方与百姓一起。

明月名声更盛邀请函不断，她渐渐不耐烦给只会送上赞美的两班取乐。而芙蓉则在她的盛名下日渐消沉。梅香决定让两人竞演决定行首。芙蓉尝试将鸣鼓舞和鹤舞结合从而创造出最好的舞蹈，而明月则到集市给底层人跳舞。果然，许多人都到集市上如痴如醉地欣赏她的舞蹈。廷汉的老师花潭先生正巧碰到，他对明月不屑一故，称她只是一个娼妓一个卖酒女而根本不是名妓。明月自他的话里似乎感受到什么，她除去华服戴上面具，再次来到集市，却发现没有人停下脚步关注她的舞蹈……

第24集

芙蓉告诉明月才艺对只为吃穿奔波的底层人民来说毫无意义，但明月坚持认为人的心性没有高低之分，真正的才艺应该同时打动所有人。

明月连夜走出教坊到自然中学习艺人之道，一直没有结果，她打算以跳舞所得的缠头为生，却一连几天没有收入，直到晕倒，花潭先生将她带回自己那里。而同时，芙蓉则到乡下教坊向各位行首学习各种舞蹈技巧。玄今担心明月开始生病，乐师大人始终守护让她感动。花潭先生斥责明月去集市的行为本身就非常傲慢。又一次失望而归的明月疑问如何才能不成为玩物而做一个艺人，花潭给她一包干菊花。菊花在茶水中缓缓绽放让明月顿悟自己应该抛弃炫耀所学的想法，重新观察生活。

竞演那天，芙蓉的舞蹈得到朝鲜八道所有行首的认可。而姗姗来迟的明月有任何妆扮，也不能呈上舞谱说出主题。但她的舞蹈感动所有人，芙蓉也真心送上掌声。

芙蓉得到行首之位。玄今病重，明月赶回去见到娘亲最后一面。哭过之后，明月以笑颜重新开始带给人们快乐的舞蹈。而那舞蹈，永远不会停止。