为了彻底消灭敌人，雷启明吸取教训，改变策略，利用“血狐狸”与“狼”互不相识且还未接上头的条件，假扮“狼”张为农，进入山中，深入虎穴与敌战斗。凭胆识和机智，雷启明赢得了以叶兰香为首的匪徒的信任，并顺利抓获前来与血狐狸接头的“狼”张为农。而同时也藏在山中的“血狐狸”识破了雷启明的身份。血狐狸在其同伙的帮助下，绑架了雷启明的妻女，雷启明深入虎穴，救出妻女，并全歼了敌特，保卫了和平。

情义两难存
韩柏和失散的生父虚若无（许绍雄饰）大将军相认。虚若无更将韩柏引荐到朱元璋（高雄饰）面前，自此，韩柏飞黄腾达。
另边厢，原来庞班正是当年元朝的国师，他苦练魔功，密谋复国，并选了风行烈为领导同胞的王者。于是，他把风行烈迫到绝路，让他深切体会到在朱元璋统治底下，蒙古族人被迫害的惨况，让风行烈背起民族的责任。风行烈要颠覆明室江山，韩柏却是朱元璋身边红人，二人的矛盾立场，逐渐显现。

覆雨剑．翻云刀
风行烈知道要复国，最大的障碍是韩柏。韩柏的翻云刀法，出神入化，而且他接掌了浪翻云（姜大卫饰）的江湖第一帮：怒蛟帮。风行烈要打胜他，并无胜算。此时，庞班道出覆雨剑的秘密。原来覆雨剑乃王者之剑，内藏绝世武功：战神图录。
开启战神图录，要倚靠「剑心通明」这种上乘心法，修练到「剑心通明」境界的，当今武林唯秦梦瑶（佘诗曼饰）一人。然而梦瑶乃慈航静斋大弟子，亦是明室江山的梁柱。风行烈唯有以爱情为手段，打动梦瑶。

同室操戈
朱元璋步入垂暮之年，明室中，最有才能者是燕王朱棣（麦包饰）。于是，风行烈利用离间计，嫁祸朱棣行刺父皇，令朱元璋对朱棣下格杀令。谁不知太孙允炆（李天翔饰）早已勾结了蒙古人，他才是内奸。允炆登基，下令禁军围捕朱棣，韩柏、梦瑶拼死突围，保护朱棣离开京师。允炆委任风行烈为削藩主帅，朱棣成立靖难军，演变成明室内讧，同室操戈。这时的风行烈已修练成覆雨剑法，武功比韩柏的翻云刀更高，两雄相遇，谁胜谁负？江山又会落入谁人之手？